Assistant en Gestion de Patrimoine (H/F) – Paris – Alternance – Dès que possible

Île-de-France - ParisAlternance

Entreprise

A l’écoute, réactive et bienveillante, l’équipe de Générationnel vous met dans les meilleures conditions pour décrocher votre futur poste !

Nous vous proposons des échanges totalement transparents et avançons à vos côtés sur des offres triées sur le volet. 

 

Assistant en Gestion de Patrimoine (H/F) – Paris – Alternance – Dès que possible

 

Nous recherchons un(e) Assistant en Gestion de Patrimoine en alternance, pour un démarrage dès que possible. Située dans le VIII arrondissement, notre société partenaire est spécialisée dans le courtage en assurances.

Acteur incontournable du domaine de l’assurance depuis de nombreuses années, ses collaborateurs ont su fidéliser une clientèle variée de professionnels. En effet, confiance, éthique et proximité sont propres à l’ADN de la structure.

 

Poste

Quelles seront vos responsabilités :

  • Participer à l’élaboration d’un tableau de bord de suivi clientèle et des offres commerciales
  • Réaliser des opérations commerciales et effectuer leur suivi
  • Faire de la veille règlementaire
  • Participer à l’animation du site internet
  • Contribuer au développement commercial
  • Veiller à respecter les procédures légales et internes : DDA et autres

L’objectif principal de l’alternance étant de vous faire monter en compétences en gestion de patrimoine et que vous puissiez acquérir une vision d’ensemble de ce métier.

Profil

Vous êtes la personne qu’il nous faut si :

  • Vous êtes de niveau Bac+3 minimum ou Bac+4 / Bac+5, en école de commerce dans le secteur de l’assurance, finance, gestion de patrimoine ou immobilier
  • Doté d’un excellent relationnel et d’une bonne écoute active, vous êtes capable de vous adapter aux exigences d’une clientèle majoritairement BtoB
  • Organisé et rigoureux, vous êtes capable de gérer avec brio plusieurs projets à la fois
  • Professionnel, vous savez faire preuve de discrétion dans le traitement d’informations confidentielles
  • Sociable, vous êtes capable de vous intégrer rapidement au sein d’une équipe et de faire preuve de respect face à différents interlocuteurs

Vous êtes vraiment la perle rare si :

  • Vous avez idéalement une appétence pour les produits financiers
  • Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (fiscalité, finance, immobilier etc) et les grandes tendances de l’économie

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